引言：7月份我國出口遠(yuǎn)超預(yù)期，以美元計(jì)價(jià)的出口同比增長18%，超出之前市場預(yù)期的14.8%。貨物出口中，無論是厚壁鋼管直接出口，還是其間接出口都表現(xiàn)不俗。經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新預(yù)計(jì)2022年中國厚壁鋼管出口量有可能轉(zhuǎn)降為升，超出去年水平。本文分別從我國焊管、無縫管的進(jìn)出口情況進(jìn)行了簡單分析。

一、

據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年7月我國出口焊管37.34萬噸，環(huán)比增長3.83%；進(jìn)口焊管1.05萬噸，環(huán)比下降5.50%；凈出口焊管36.29萬噸，較上月增長4.13%。1-7月凈出口量202.36萬噸，同比下降3.68%，處于近三年均值以下水平。7月焊管進(jìn)口量創(chuàng)近年新低，較歷史高位（2020年）減少61.16%；出口量繼續(xù)抬升，增速有所放緩，在國內(nèi)焊管產(chǎn)量的占比抬升至7.22%。

7月我國出口無縫管43.06萬噸，環(huán)比減少13.3%，進(jìn)口無縫管0.95萬噸，環(huán)比增長1.1%；凈出口無縫管42.11萬噸，較上月下降1.7%。1-7月累計(jì)出口無縫管241.21萬噸，進(jìn)口無縫管7.79萬噸，其中石油天然氣無縫套管比6月份出口量減少6326噸，環(huán)比減少3.75%；石油天然氣鉆探無縫管環(huán)比6月份減少4067噸，環(huán)比減少2.3%。

圖一 2019-2022年我國焊管出口量對比

分品種來看，7月焊接管線管出口5.14萬噸，環(huán)比減少0.27萬噸，下降5.02%，有增轉(zhuǎn)降，在出口總量中占比下滑至13.77%；1-7月出口34.10萬噸，在出口總量中占比下滑至16.19%，同比下降23.99%。7月焊接異型、方矩形管出口14.95萬噸，環(huán)比增加2.04萬噸，增長15.82%，增速維持偏高水平，在總量中占比抬升至40.05%；1-7月出口74.45萬噸，在出口總量中占比抬升至35.33%，同比下降6.75%。

出口品種中，無縫管中質(zhì)鉆套無縫管、鍋爐管和其他無縫管出口量分別比6月份出口量減少347.2噸、6272噸和10354噸，環(huán)比減少23.9%、25.2%和7.3%。

分地區(qū)來看，我國無縫鋼管出口目的國主要集中在東南亞、中東等地區(qū)。7月份焊管亞洲出口量占比回升至58.35%；亞洲以外國別中非洲出口量下滑至17.18%；美洲出口量占比回升至16.05%。從國別來看，我國焊管的主要流向地區(qū)依次為緬甸、菲律賓、印度尼西亞、智利、韓國、沙特阿拉伯、新加坡、貝寧、中國香港、越南。較上月相比，緬甸排名首位；智利增長300%，沙特阿拉伯增長123%，貝寧增長52.70%，相繼進(jìn)入排名前十。從出口量排名前十的國別數(shù)量來看，亞洲占80%，非洲占10%，歐洲占10%。

圖二2021/2022年1-6月我國焊管分國別出口量

無縫管進(jìn)口前二位的地區(qū)是日本和沙特阿拉伯，分別占當(dāng)月進(jìn)口總量比重為30.8%、12.9%。其中進(jìn)口比重較大的是其他無縫管和其他合金冷拔無縫管，分別占當(dāng)月進(jìn)口量的59.2%和14.7%，其中冷拔和金無縫管首次進(jìn)口數(shù)量排行第一，這兩種無縫管占當(dāng)月進(jìn)口量的80.3%。

7月份我國無縫管的主要流向地區(qū)依次為泰國、印度、阿曼、韓國、科威特，占當(dāng)月出口比重分別為7.6%、7.5%、5.65%，5.6%和5.1%，上述地區(qū)出口累計(jì)出口量占當(dāng)月出口量31.5%。

圖三我國無縫管出口前十名國家

二、外部影響因素簡要分析

在7月份《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中，國際貨幣基金組織將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從3.6%下調(diào)至3.2%，全球經(jīng)濟(jì)增長存壓導(dǎo)致需求下降是周期性趨勢。目前主要發(fā)達(dá)國家通脹高企，厚壁鋼管市場整體預(yù)期進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱，國際厚壁鋼管市場供需同步走弱。

美國通脹預(yù)期異動(dòng)，引發(fā)期貨盤面收跌5日均線下方：美元再次沖高至108點(diǎn)，是7月下旬以來最高水平，9月美聯(lián)儲(chǔ)將加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期有所上升，厚壁鋼管消費(fèi)也將進(jìn)一步萎縮。歐洲面臨能源短缺及通脹問題，預(yù)亦將繼續(xù)加息。不過俄羅斯國內(nèi)市場強(qiáng)勁，或暫時(shí)退出鋼坯出口市場，將緩解低位資源沖擊的緊張局面。國內(nèi)盤面的調(diào)整多是對前期加息放緩甚至降息的情緒反應(yīng)過度，價(jià)格反彈后出現(xiàn)明顯的價(jià)格回歸。

海外經(jīng)濟(jì)增長放緩：據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2022年7月份全球制造業(yè)PMI為51.2%，較上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)出自2020年7月以來的新低。分區(qū)域看，7月份，亞洲、歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，且均創(chuàng)出階段性低點(diǎn)。未來受地緣政治沖突、貨幣政策收緊、金融風(fēng)險(xiǎn)等諸多因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能或持續(xù)走弱，經(jīng)濟(jì)增速可能波動(dòng)下行。

出口市場競爭激烈 價(jià)格優(yōu)勢漸失：國外價(jià)格弱勢，國內(nèi)價(jià)格反彈，價(jià)差開始逐步縮小，近期已經(jīng)出現(xiàn)中國資源與部分海外市場資源出現(xiàn)倒掛的情況；同時(shí)日本、韓國及中國臺(tái)灣等報(bào)價(jià)較低，將加速減少厚壁鋼管出口機(jī)會(huì)。中物聯(lián)厚壁無縫鋼管物流專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，厚壁無縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)為39.4%，較上月回落7.7個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)出口訂單明顯收縮。

7月我國厚壁鋼管出口量環(huán)比全面增長，不過繼5.6月后，環(huán)比增速已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月回落，同時(shí)考慮去年同期基數(shù)變動(dòng)的原因，預(yù)計(jì)后期出口量繼續(xù)收縮。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年7月中國出口厚壁鋼管667.1萬噸，同比增長17.7%；1-7月累計(jì)出口厚壁鋼管4007.3萬噸，同比下降6.9%。我國出口無縫鋼管80.40萬噸，抬升至成品厚壁鋼管出口總量的12.05%。

圖三2021年—2022年我國厚壁鋼管出口走勢圖

三、

6月世界銀行最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告表示目前全球經(jīng)濟(jì)可能將進(jìn)入“低增長和高通脹”的“滯脹期”，將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至2.9%，遠(yuǎn)低于今年1月預(yù)期的4.1%。前期由于疫情造成的運(yùn)力周轉(zhuǎn)率速度偏慢的情況已有明顯改善。同時(shí)，運(yùn)價(jià)指數(shù)一般與貿(mào)易需求正相關(guān)，截止到7月底，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）已經(jīng)連跌七周且跌幅持續(xù)擴(kuò)大。

隨7月份延遲發(fā)貨訂單發(fā)出后，出口量開始縮減，基本符合預(yù)期。不過，歐洲等夏季檢修、能源緊缺情況還在持續(xù)，相關(guān)國家制造端缺位，有利我國終端產(chǎn)品，如汽車、家電等出口空間。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1到7月份，我國兩輪電動(dòng)車出口額達(dá)206.3億元人民幣，同比上漲超9%。兩輪電動(dòng)車出口量翻倍增長，有企業(yè)上半年出口量追上去年全年。預(yù)計(jì)輕工類間接出口依然旺盛，而無縫鋼管直接出口將由增轉(zhuǎn)降。

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