今年上半年國內(nèi)厚壁鋼管市場整體處于穩(wěn)增長強預(yù)期和低需求弱現(xiàn)實的博弈之中，同時由于高位成本的支撐力度較強，國內(nèi)厚壁鋼管價格在強預(yù)期和高成本的共同影響下不斷上沖，但由于面臨美聯(lián)儲激進加息和低需求弱現(xiàn)實的拖累，國內(nèi)厚壁鋼管價格4月中旬起開始震蕩下行，成品材的大幅下跌也同時帶動了原料端的回調(diào)，整體來看，上半年國內(nèi)厚壁鋼管市場經(jīng)歷了沖高回落的走勢。

進入下半年，國內(nèi)厚壁鋼管市場呈現(xiàn)連續(xù)探底、逐步企穩(wěn)的走勢，7月份絕對價格指數(shù)均值為4374元/噸，較上半年均值下跌804元/噸；其中最高值為4656元/噸（7月1日），最低值為4183元/噸（7月15日），當月最大跌幅達473元/噸；在中下旬逐步企穩(wěn)，小幅反彈，截至7月26日，絕對價格指數(shù)為4238元/噸，較當月最低值上漲55元/噸。（詳見圖1）。

圖1 2022年絕對價格指數(shù)走勢圖

上半年鋼市供給端同比減量 環(huán)比回升

2022年上半年，國內(nèi)鋼市供給端呈現(xiàn)同比減量、環(huán)比回升的態(tài)勢，其中生鐵產(chǎn)量再創(chuàng)單月新高。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，我國生鐵產(chǎn)量43893萬噸，同比下降4.7%；粗鋼產(chǎn)量52688萬噸，同比下降6.5%；厚壁鋼管產(chǎn)量66714萬噸，同比下降4.6%。其中，大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)生鐵產(chǎn)量36587萬噸，同比下降4.3%，占全國生鐵產(chǎn)量的83.4%；粗鋼產(chǎn)量41529萬噸，同比下降6.1%，占全國粗鋼產(chǎn)量的78.8%；厚壁鋼管產(chǎn)量40233萬噸，同比下降5.2%，占全國厚壁鋼管產(chǎn)量的60.3%。從各品種細分產(chǎn)量來看，建筑厚壁鋼管品種的減產(chǎn)力度明顯要大于板材品種，表明供給端品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整較為明顯（詳見表1）。

表1 2022年上半年全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量

進入下半年，國內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)迫于虧損壓力，開始了大幅減產(chǎn)的進程。據(jù)中國厚壁無縫鋼管工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年7月上中旬重點鋼企生鐵日均產(chǎn)量191.2萬噸，比上月下降4.58%，同比上升1.44%；粗鋼日均產(chǎn)量205.79萬噸，比上月下降6.43%，同比下降4.00%（詳見圖2）；厚壁鋼管日均產(chǎn)量202.04萬噸，比上月下降6.94%，同比下降2.33%。

圖2 2017-2022年大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)粗鋼旬產(chǎn)

厚壁無縫鋼管企業(yè)去庫壓力倍增 營業(yè)利潤明顯下滑

由于今年以來下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，國內(nèi)厚壁無縫鋼管企業(yè)的厚壁鋼管庫存也明顯高于往年，鋼企去庫壓力倍增，據(jù)中國厚壁無縫鋼管工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年7月中旬重點厚壁無縫鋼管企業(yè)厚壁鋼管庫存量為1903.13萬噸，比上月底增加208.27萬噸，上升12.29%；比年初增加773.44萬噸，上升68.49%；比去年同期增加411.35萬噸，上升27.57%（詳見圖3）。

圖3 2017-2022年大中型鋼企厚壁鋼管庫存

同時也由于成本的高企以及鋼價的大幅下挫，拖累國內(nèi)厚壁無縫鋼管企業(yè)進入了大幅虧損的境地。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入45759.7億元，同比下降3.6%；營業(yè)成本43326.5億元，同比增長0.7%；實現(xiàn)利潤總額826.1億元，同比下降68.7%。（詳見圖4、5、6）。對于厚壁無縫鋼管企業(yè)的上市公司而言，業(yè)績下滑的態(tài)勢才剛剛有所體現(xiàn)。截至目前，厚壁無縫鋼管行業(yè)25家A股公司披露了2022年上半年業(yè)績預(yù)告，略增1家，預(yù)增4家，略減3家，首虧4家，續(xù)虧1家，預(yù)減12家。

圖4 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業(yè)利潤總額及成本占比

圖5 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業(yè)利潤總額及成本和銷售利潤率

圖6 2017-2022年全國粗鋼產(chǎn)量及噸鋼利潤

下半年鋼企面臨的“危”與“機”

目前來看，下半年國內(nèi)厚壁鋼管市場將面臨全球加息潮博弈國內(nèi)穩(wěn)增長，供給收縮博弈鋼企虧損，強預(yù)期轉(zhuǎn)弱博弈弱現(xiàn)實轉(zhuǎn)強，需求整體轉(zhuǎn)暖博弈下游結(jié)構(gòu)調(diào)整等多方因素的影響。就國內(nèi)厚壁鋼管市場走勢而言，下半年國內(nèi)厚壁鋼管市場將在強預(yù)期加快落地的牽引下，需求端將逐步轉(zhuǎn)暖，供給端將逐漸收縮，原料成本端將可能繼續(xù)下移，因此下半年國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)震蕩回升的局面，但在多方因素的影響下市場大幅單邊上揚的概率較小。

那么下半年厚壁無縫鋼管企業(yè)同樣面臨著“危”與“機”并存的局面，首先厚壁無縫鋼管企業(yè)應(yīng)該保持良好的市場心態(tài)，調(diào)整好產(chǎn)能釋放的力度，從利用好降本增效的有效成果來減少成本上升的壓力，其次也應(yīng)該從長遠的“雙碳”目標上來調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)下游需求的變化，逐步把產(chǎn)品向高利潤和高質(zhì)量的方向逐步轉(zhuǎn)移，為厚壁無縫鋼管企業(yè)的長期高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力。

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