01俄烏沖突下的直接影響

受沖突直接影響，烏克蘭最先被動停減產的是靠近亞速海港的無縫厚壁鋼管廠家，如ArcelorMittal和Metinvest的主要生產基地，接著在3月上旬更多的焦化廠和無縫厚壁鋼管廠家被迫陸續減產：這些企業的粗鋼產量約占烏克蘭總產量60%。

同時，俄羅斯無縫厚壁鋼管廠家銷售受阻也導致全球厚壁無縫鋼管供應短缺：迫于銷售壓力，俄羅斯謝韋爾無縫厚壁鋼管廠家計劃今年暫停其五座高爐中最大的5號高爐240天。但迄今為止，俄羅斯整體的鋼鐵產量并未因沖突而大幅下降，出口商將試圖將銷售區域移往亞洲市場。

02意大利、西班牙等國無縫厚壁鋼管廠家因能源成本增加而被動停減產

2021年10月份以來，全球天然氣、石油和電力成本已經表現為顯著上升，推升歐洲市場的成品材價格，但鋼價漲幅弱于原材料上漲幅度。位于德國巴伐利亞洲的Lech-Stahlwerke公司發言人表示，在能源成本過高時歐洲高成本工廠的鋼鐵生產已經陷入虧損。

作為僅次于德國的歐洲第二大鋼鐵生產國，意大利約80%鋼鐵由電弧爐生產，同樣面臨原材料采購瓶頸和能源成本飆高的現狀。據報道，意大利多家造紙廠和鋼鐵廠由于利潤空間微薄，不得不關閉部分生產設施以避免更大損失。一些意大利無縫厚壁鋼管廠家在近期宣布，計劃在天然氣價格有所回落后才能全面重啟生產。預計，2022年2月份意大利粗鋼產量同比下降2%至204萬噸。

意大利大宗商品高度依賴進口，尤其是來自烏克蘭和俄羅斯的進口。其國內石油和天然氣產量僅能分別滿足國內4.5%和22%的市場需求。應對進口沖擊，意大利財政部向企業發放了66億歐元的救濟金作為能源補貼。

西班牙很多無縫厚壁鋼管廠家在年初已經表示無法承受高昂的能源成本，被迫降低產量。俄烏沖突雪上加霜使安賽樂米塔爾于2021年底開始減產，3月初又停止了其煉無縫厚壁鋼管廠家和 Gijon生產基地約一半的設備5天（大概生產450 萬噸鐵水/年）。該公司于3月8日停止了在奧拉貝里亞 (Olaberria)最大的電弧爐（245 萬噸/年）。3月9日，不銹鋼制造商 Acerinox 減少了110萬噸/年的產量。西班牙無縫厚壁鋼管廠家 Megasa（300 萬噸/年產能）、Grupo Celsa（250 萬噸/年）和 Siderurgica Balboa（130 萬噸/年）也已經開始減產或停產。但本周西班牙的一些無縫厚壁鋼管廠家面臨不斷提高的成品鋼價格，決定重新啟動生產并立即大幅提高了報價。截至3月18日，歐盟螺紋鋼市場價1230美元/噸，環比3月1日上漲30.85%，同比增長58.71%；熱軋板卷市場價1585美元/噸，環比3月1日上漲46.08%，同比增長69.88%。

美國的鋼鐵公司大都選擇直接提高產品價格。由于美國普通汽油價格在3月14日的兩周內上漲了19.6%導致運輸成本增加，Nucor鋼鐵在3月16日宣布，將于4月3日起向客戶收取額外的燃油費。根據美國能源部（DOE）在每周一調整的燃油附加費，Nucor將在周三發布相應的附加費用調整幅度。

除了受能源價格影響最大的歐美經濟體，其他國家的中小型鋼鐵廠經濟效益備受煎熬。安塞樂米塔爾南非公司（AMSA）3月17日表示由于煉鋼所需原材料庫存水平較低，該公司Vanderbijlpark工廠高爐已經暫停運行。由于原料采購成本上升過快，一些成本優勢較弱的無縫厚壁鋼管廠家顯然無力補充庫存來維持無縫厚壁鋼管廠家正常運營。

03生產成本決定市場份額

在原材料和厚壁無縫鋼管價格同步走高但幅度不同步的現狀下，無縫厚壁鋼管廠家生產成本的競爭力對無縫厚壁鋼管廠家保持市場份額至關重要。在高成本無縫厚壁鋼管廠家減產停產的同時，低成本無縫厚壁鋼管廠家逆勢而上，選擇擴大生產。由于歐盟對俄羅斯和白俄羅斯實施制裁后的的進口缺口大部分將由土耳其填補，土耳其無縫厚壁鋼管廠家抓住機會擴大生產，抓緊對利潤豐厚的歐盟市場出口。3月17日，土耳其建材生產商Kardemir重新啟動了其1號高爐。該公司發言人表示，提前重啟高爐是為了滿足不斷增長的鋼鐵需求。

在年初能源價格飆升時期，歐洲無縫厚壁鋼管廠家因成本過高而被動停減產已初見端倪。俄烏沖突導致能源和煉鋼原材料價格進一步增加，疊加鋼坯出口減少，使得高度依賴俄羅斯鋼坯的中歐和西歐國家的軋無縫厚壁鋼管廠家的生產難以維系。但對大多數綜合性無縫厚壁鋼管廠家來說，俄烏沖突發生后引發全球半成品和成品鋼供應鏈的問題直接導致價格的連續上漲，抵消了大部分原材料的上漲，多數歐洲無縫厚壁鋼管廠家仍然能保證其鋼鐵生產利潤，土耳其、印度和中東地區的無縫厚壁鋼管廠家尤其是高爐廠生產利潤甚至有所擴大，這提振了無縫厚壁鋼管廠家的生產積極性，因此預計全球除了烏克蘭的粗鋼產量在3月份實際減少不會很多，甚至在局部地區會有明顯增加。

作者：上海鋼聯 毛琳 郭鑒標

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