2022年的1月份即將結(jié)束，但今年鋼鐵行業(yè)發(fā)展過程中充斥的“重組”關(guān)鍵詞也越發(fā)亮眼。據(jù)筆者不完全統(tǒng)計，國家有多個政策適用于2022年的鋼鐵行業(yè)重組，今年的“重組”大戲還將繼續(xù)上演！

1、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

2021年12月29日，工信部、科技部、自然資源部等三部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃指出，鼓勵龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1—2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。支持區(qū)域鋼鐵企業(yè)兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面。有序引導(dǎo)京津冀及周邊地區(qū)獨(dú)立熱軋和獨(dú)立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。

對完成實(shí)質(zhì)性兼并重組的企業(yè)進(jìn)行冶煉項(xiàng)目建設(shè)時給予產(chǎn)能置換政策支持。鼓勵金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，積極向?qū)嵤┘娌⒅亟M、布局調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的鋼鐵企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)。

2、關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見

早在2021年初，工信部就發(fā)布了《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出未來將打造一批超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)前五鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到40%，前十鋼鐵企業(yè)集中度達(dá)到60%。2022年1月10日，工信部提出后續(xù)將陸續(xù)出臺《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，進(jìn)一步推動行業(yè)兼并重組。

3、組建鋼鐵新央企

國務(wù)院新聞辦公室1月19日下午3時舉行新聞發(fā)布會，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗介紹2021年中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，回答記者提問。

扎實(shí)推進(jìn)中央企業(yè)重組組建和專業(yè)化整合。在戰(zhàn)略重組方面，我們聚焦落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、建設(shè)制造強(qiáng)國等國家戰(zhàn)略，按照“成熟一戶、推進(jìn)一戶”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵等領(lǐng)域的重組整合，在相關(guān)領(lǐng)域適時研究組建新的中央企業(yè)集團(tuán)。

4、2016年印發(fā)的指導(dǎo)意見

2016年9月19日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》。該意見是鋼鐵業(yè)去過剩產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的頂層設(shè)計方案。據(jù)介紹，《指導(dǎo)意見》設(shè)定的總目標(biāo)是，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團(tuán)內(nèi)，其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團(tuán)3家-4家、4000萬噸級的鋼鐵集團(tuán)6家-8家，和一些專業(yè)化的鋼鐵集團(tuán)，例如無縫鋼管、不銹鋼等專業(yè)化鋼鐵集團(tuán)。

圍繞這一總目標(biāo)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組從現(xiàn)在至2025年將分三步走：第一步是到2018年，將以去產(chǎn)能為主，該出清的出清。同時，對下一步的兼并重組作出示范，例如目前寶鋼武鋼的兼并重組；第二步是2018年~2020年，完善兼并重組的政策；第三步是2020年~2025年，大規(guī)模推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組。

從已經(jīng)出爐的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到即將出臺的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，再到日前舉行的中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議，多個部門釋放的信號顯示，鋼鐵行業(yè)兼并重組將提速升級。

綜上所述，按政策規(guī)劃，未來5年是鋼鐵行業(yè)兼并重組的加速期，成為中國鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)。在此過程中每家鋼企都要考慮和誰重組優(yōu)化的問題。總體而言，未來鋼鐵行業(yè)重組兼并將呈現(xiàn)以下幾方面特點(diǎn)：

01

鋼鐵行業(yè)橫向“吃入式”兼并

鋼鐵行業(yè)橫向“吃入式”兼并，主要指國內(nèi)、區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)間的重組兼并或混合所有制改革。目前重組兼并以寶武重組山鋼、昆鋼等鋼企為代表，混合所有制改革以本鋼混改、安鋼混改為切入點(diǎn)。而重組兼并、混合所有制改革目前是同步進(jìn)行的階段。但綜合而言，國有企業(yè)的混改逐漸成為主流，主要是國企與民企可以通過混改來實(shí)現(xiàn)相互融合、優(yōu)勢互補(bǔ)。具體而言，國企實(shí)力雄厚，融資信用好；民企機(jī)制靈活，效率高。國企引入民營股東可以倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，增強(qiáng)活力和競爭力。

02

鋼鐵行業(yè)縱向“上下游”兼并

筆者又將縱向兼并稱為產(chǎn)業(yè)鏈上下游兼并，主要是多指鋼鐵企業(yè)兼并上游鐵礦、煤礦等相關(guān)企業(yè)，其產(chǎn)生的效果就是可以通過兼并重組，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，降低企業(yè)運(yùn)營成本，從而達(dá)到1+1＞2的目的。但鋼鐵企業(yè)也可以在縱向兼并中選擇向下游進(jìn)行兼并，與下游的建筑企業(yè)、汽車制造業(yè)或其他行業(yè)進(jìn)行重組兼并。這樣可以進(jìn)一步拓寬銷售渠道，也可以讓初級的鋼鐵產(chǎn)品向深加工、精產(chǎn)品邁進(jìn)，不斷提升鋼鐵產(chǎn)品的整體附加值！

03

鋼鐵行業(yè)混合“發(fā)散式”兼并

當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)多元化的特點(diǎn)，鋼鐵企業(yè)也在跳出現(xiàn)有的發(fā)展圈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的“發(fā)散式”跨領(lǐng)域兼并拓寬！行業(yè)內(nèi)的方大集團(tuán)，是典型的代表。不管是收購東北制藥、還是海航，都是混合兼并的代表作。而這對于鋼鐵企業(yè)而言，也是利好的，因?yàn)閷⒁匀碌姆绞饺⑴c到市場競爭中來，形成多個不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭面，實(shí)現(xiàn)綜合競爭水平的不斷提升！同時鋼鐵企業(yè)跳出原有領(lǐng)域，也能夠開辟多元化的經(jīng)營格局，進(jìn)一步分散企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，不斷提升企業(yè)抵御風(fēng)險的綜合水平！

以上多種政策下演變出來的重組類型，將在2022年的鋼鐵行業(yè)發(fā)展中大放異彩、成為主導(dǎo)，也能夠進(jìn)一步攪動進(jìn)而優(yōu)化現(xiàn)有的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局！除以上國家層面的政策以外，河北、河南、山東等相關(guān)省份也都依托各自實(shí)際推出了相應(yīng)的鋼鐵發(fā)展政策，以不斷推動鋼鐵行業(yè)的健康快速發(fā)展。我們可以從中看到，為了實(shí)現(xiàn)多種政策的發(fā)展目標(biāo)，未來的鋼鐵企業(yè)間的博弈將進(jìn)入到“白熱化”階段！但是這對于鋼鐵行業(yè)而言是利好的，因?yàn)榭梢赃M(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“大浪淘沙”，但“聚沙成塔”的目標(biāo)。不斷提升產(chǎn)業(yè)的集中度，實(shí)現(xiàn)中國鋼企的做大做強(qiáng)，全面實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的綠色高質(zhì)量發(fā)展！

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